3月19日股市早报

上交所发布股票上市和终止上市细则

一、国外市场

道指

欧股

黄金

美油

离岸人民币

-0.46%

0.46%

0.43%

-7.77%

6.

二、国内市场

新股

申购

○深水海纳：申购代码，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格8.48元，公司主营环保水务。

○翔宇医疗：申购代码，顶格申购需配市值11.00万元，申购上限1.10万股，申购价格28.82元，公司主营智能康复设备。

龙虎榜

中环股份涨停，深股通买入4.5亿元并卖出万元，东北证券无锡清扬路买入5.65亿元。国泰君安南京太平南路买入超3亿元，海通证券北京知春路卖出1.19亿元。

融资

融券

截至3月17日，沪深两市两融余额为.36亿元，较前一交易日增加16.01亿元。其中，融资余额为.32亿元，较前一交易日增加9.76亿元；融券余额为.04亿元，较前一交易日增加6.25亿元。

沪深

港通

北上资金净流入33.15亿。格力电器、贵州茅台、中国平安、三一重工净买入居前，分别获净买入7.00亿元、3.75亿元、3.37亿元、1.32亿元。恒瑞医药、招商银行、泸州老窖净卖出金额居前，分别被净卖出3.53亿元、2.02亿元、3.02亿元。

三、证券要闻

1、上交所网站：上交所修订发布主板股票上市和终止上市审核实施细则，《实施细则》自发布之日起实施。同时，按照“区别对待存量和增量公司、不溯及既往”原则，对于《实施细则》生效实施前暂停上市的公司恢复上市或终止上市的，仍适用修订前《实施细则》规定的恢复上市或终止上市相关审核程序。

2、隔夜市场：美股三大指数集体收跌，科技股遭抛售，纳指大跌3.02%，为三周来最大跌幅，标普指数跌1.48%，道指跌0.46%。费城半导体指数跌约4%，个股CREE跌超9%，LSCC跌7%，安森美跌超6%。Nikola跌约10%，在电动汽车类股中跌幅突出，蔚来汽车跌约7%。科技股集体下跌，特斯拉跌约7%，Zoom跌超5%，苹果、亚马逊、奈飞跌超3%。芯片股中，AMD、美光科技跌超5%，英伟达跌超4%。创新ETF-ARK跌5.80%。

3、第一财经：商务部举行发布会，新闻发言人高峰表示，应美方邀请，中美双方将于3月18日至19日举行高层战略对话。如果有进一步的信息，我们将及时发布。

4、财政部：财政部公布的今年1-2月财政收支情况中，证券交易印花税为亿元，同比增长90.5%。不仅印花税规模惊人，同比增幅也是惊人的。证券时报记者查询历史相关数据发现，今年前2个月印花税收入创历史记录，同比增幅刷新年以来纪录。

5、澎湃新闻：3月18日，中国银行间市场交易商协会发布《关于明确碳中和债相关机制的通知》。《通知》要求，发行人在募集说明书重要提示和募集资金运用章节显著标识本次募投项目预期达到的碳减排效果。鼓励发行人在交易商协会认可的网站披露企业整体的碳减排计划、碳中和路线图以及减碳手段和监督机制等内容。

6、财经网：PO江湖的每一次波澜，都搅动市场的心。近期有报道称，针对拟上市企业撤材料等情况，多地证监局开始对参与IPO的中介机构进行约谈，提高IPO验收标准。第一财经记者从券商投行人士处了解到，目前IPO审核从严态势延续，近期监管部门对发行人财务指标、中介机构责任等要求确有提高。

7、每日经济新闻：近期，全国各地均有不少违规挪用银行信贷买房的投资者，被银行勒令提前还款，北京有人因此退了刚买的学区房，上海、深圳也有人在四处求助咨询，打电话质问自己的中介公司，或者不得不紧急脱手房产筹款。这场针对挪用经营贷炒房的围剿正在席卷全国。

8、证券时报网：韩正在国家发改委召开座谈会。韩正指出，要解决好大城市住房突出问题，大力增加保障性租赁住房供给，持续加强房地产市场调控。要调整优化产业结构，继续推进重点行业去产能，提升产业链水平，维护产业链供应链安全。

9、经济观察网：2月CPI低位平稳运行、PPI同比涨幅加速回升、制造业产需两端扩张放缓、房地产投资表现强劲、信贷结构持续改善、M2增速重新企稳，这六个宏观数据指标显示出需求回暖，经济稳中向好。在政策层面，而随着房地产融资收紧效果的逐步显现，房地产投资的增速将出现下降；宏观政策回归正常化，稳就业仍然是重点工作之一。

10.李迅雷：周期龙头股仍有较大估值修复空间H股、B股配置价值凸显，我们分析了美股中3家房地产开发和1家钢铁龙头公司(美股传统周期公司已经很少)过去10年的估值和盈利水平。相比之下，A股地产和钢铁龙头公司的估值明显更低，且行业集中度还有较大的提升空间，加上我国城镇化的潜力显然大于美国，A股的地产、钢铁等周期龙头公司具有较高投资价值。

四、事件驱动掘金

1.据中国南方电网官方网站消息，3月18日，南方电网公司在广州召开服务碳达峰、碳中和重点举措新闻发布会，对外发布服务碳达峰、碳中和工作方案，从5个方面提出21项措施，将大力推动供给侧能源清洁替代，以“新电气化”为抓手推动能源消费方式变革，全面建设现代化电网，带动产业链、价值链上下游加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。——智慧电网：林洋能源（）/积成电子（）/恒华科技（）/许继电气（）

2.据生意社，近期国内环氧丙烷价格持续探涨上行。截至3月17日，生意社环氧丙烷商品指数涨至.90，较上周上涨近3%，春节后累计涨幅近20%，并创下历史新高。根据金联创化工数据显示，最新国内环氧丙烷价格高位已触及2万/吨关口，目前环氧丙烷工厂供不应求，尤其华东地区供应仍然偏紧，整体库存无压力。——环氧丙烷：红宝丽（）/滨化股份（）

3.据报道，《深圳市多功能智能杆基础设施管理办法》近日发布实施，这是国内首部智能杆领域的规范性文件。文件对智能杆基础设施的投资、规划、建设、运营、维护等具体管理政策，运营主体、设备挂载或使用单位、其他第三方等各自的责权利等进行了明确。——智能杆：华体科技（）/洲明科技（）

4.产业链调研显示，广东珠三角熟料将在近期开启第二轮上涨，涨幅预计20元/吨，粤北和珠三角部分厂家已于17日通知上调。上涨原因是煤炭价格上涨，进口熟料成本增加。——水泥:塔牌集团（）/海螺水泥（）

5.据百川资讯，3月18日，国内电石价格继续上涨，电石价格上涨1.04%报元/吨，较1月初上涨76.9%。目前华北地区电石接货价达到5元/吨，山东部分采购价突破元/吨。受原料电石暴涨的支撑，聚氯乙烯（PVC）价格走势依旧坚挺，报价维持在-元/吨。——PVC：北元集团（）/中泰化学（）

6.据媒体报道，18日，唐山市对钢铁行业发布限产减排通知，要求对未落实应急响应的企业施行差异化限产减排措施，执行时间自3月20日0时起，为期1个月。春节后以来钢价普遍上涨每吨元-元不等，一方面因为产业链对旺季需求预期乐观，另一方面则是近期环保限产扰动有加剧之势。——钢铁：新钢股份（）/安阳钢铁（）

五、重要公告集锦

----并购重组----------

奥园美谷（）-0.81%：拟6.97亿元收购连天美55%股权宏大爆破（）-0.32%：拟6.93亿元收购吉安化工46.17%股权工业富联（）-0.22%：拟万美元收购鸿海精密美国子公司相关资产----股权转让----------ST通葡（）0.00%：实控人将变更为吴玉华、陈晓琦----订单/合作----------平高电气（）+1.00%：中标14.58亿元国家电网项目大禹节水（021）-1.50%：中标近9万元现代化灌区改造项目慈文传媒（）-0.32%：与咪咕公司签订战略合作协议奥赛康（）+1.55%：子公司与上海药明康德签订合作开发合同书海波重科（517）+3.67%：与中铁四局五公司签署1.12亿元施工合同----增持/回购----------兴森科技（）+1.00%：拟斥资万元至1.63亿元回购股份复旦复华（）+0.71%：拟3万元-万元回购威派格（）+0.26%：拟0万元-万元回购----减持（短空）----------国创高新（）+0.97%：股东深圳传承互兴已全仓减持、共青城互兴明华拟继续清仓洁特生物（）-0.66%：股东拟减持不超6.6%公司股份通光线缆（265）+0.61%：股东拟减持不超2.99%股份----业绩/高送转----------浙富控股（）+7.36%：一季度预盈4.51亿元-5.47亿元、同比增长%-%鲁阳节能（）+2.15%：一季度净利润预增%-%四方股份（）+1.27%：年净利润同比增长83%、拟10派9.8元以岭药业（）+2.64%：一季度净利润预增50%-60%金力永磁（748）+1.06%：年度净利同比增56%、拟10转6派2元谱尼测试（887）+6.19%：年度净利同比增31%、拟10转8派5元宁夏建材（）+1.24%：年度净利润增长25%、拟10派6.7元中信证券（30）-0.38%：年净利润同比增长22%、拟10派4元金石资源（）0.00%：年净利润同比增长7%、拟10转3派3元天润乳业（）+0.13%：年净利润同比增长6%、拟10派1.65元沈阳化工（）+2.64%：年盈利3.57亿元、同比扭亏为盈国药股份（）+2.12%：年拟10派5.5元白云山（）+0.38%：年拟10派5.38元华润三九（）+0.04%：年拟10派5元华润双鹤（62）+1.09%：年拟10派2.9元申通快递（）-1.04%：2月份快递服务业务收入同比增长.14%圆通速递（）-0.53%：2月快递产品收入同比增长%韵达股份（）-0.31%：2月份快递服务业务收入同比增长68.9%顺丰控股（）-2.37%：2月份速运物流业务营收同比增长22.21%----其他----------延江股份（658）+4.48%：拟定增募资不超4亿元ST毅昌（）+1.00%：3月22日起撤销其他风险警示东湖高新（）+0.67%：公开发行可转债申请获核准批复恩华药业（）+3.15%：阿立哌唑片通过一致性评价联化科技（）+0.96%：子公司部分生产线恢复生产浙江医药（）+0.53%：子公司新码生物拟增资扩股引进战略投资者东华科技（002）-0.56%：拟与新疆天业共同投建10万吨/年PBAT项目透景生命（642）-0.65%：及全资子公司12项医疗器械注册申请获受理中国中免（）+1.50%：拟36.9亿元投建三亚国际免税城一期2号地项目----涨停后公告---长源电力（）+9.96%：年净利润同比下降38%柏堡龙（）+9.95%：：公司涉嫌信披违法违规、遭证监会立案调查顺博合金（）+9.98%：七天六板、铝价的上涨并不能单边为公司产生超额收益----复牌----------联泰环保（）-1.01%：生产经营正常、联泰转债19日复牌

六、股市操作策略

高标断层了一批，但后排跟进的资金还是很多，不得不说这次的题材人气确实火爆，一点都没有受到指数萎靡的影响。再看指数这里似乎只要不创新低，场内炒作就没有什么担忧的。白马方向抽与不抽已经不重要，只要横盘就是留给场内资金炒作的时间

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