个股精选江中药业
个股精选：江中药业（）
★。健康化是我们一直强调的消费升级的一条重要路径，我们之前持续推荐的白云山就是如此。其满足了消费者的健康需求。从中国食品安全的现状看，食品企业进行健康化升级不太容易。中药或中成药企业反而拥有优势，一方面是制药出身给予消费者更高的安全满足感。另外一方面中国的饮食文化中药食同源的传统拥有消费者心智统治力。主要是一些中药的治疗特性上，比如三七止血等。作为中成药龙头，特别是otc类消费品的中成药龙头，其更有消费粘度。比如云南白药从止血化淤喷雾开始，将止血概念延伸到牙膏。获得巨大成功，将品牌力进行了迁移。★。江中的核心品种健胃消食片已经进入规模效应期，利润增速将大大加快。而第二单品乳酸菌素片开始共享渠道。有望在三年内再造一个健胃消食片。★饼干，饮料，蛋白质组公司带来三重空间不可多得。江中集团旗下的江中科技食疗公司。具有养胃概念的猴菇饼干，预计今年做到15亿元以上，预计明年后年进入利润率大幅提升阶段（15到20个点净利）。另外还有两款饮料（猴菇和蓝枸），预计未来2年进入放量期（预计收入30亿元以上）。最关键的是借助于江中在养胃方面的品牌优势，将节省大量营销费用，规模效应非常明显。另外，还有一个蛋白质组公司，具有领先的技术优势，是精准医疗的核心标的。★★★★★。5月15日，九鼎投资()以41亿元拍得江西中江集团有限责任公司(简称“中江集团”)%的股权有两个关键点：1.中江集团获得大量资金。对未来资产整合有利。2.中江地产被处理以后，集团的上市平台仅有江中药业一家，且集团资产依赖的品牌和渠道都在上市公司江中药业中。实现资产整合概率提升。★。作为江西省为数不多的上市国企，又是非垄断行业中的优质公司，江中国改箭在弦上。改革将大幅提高利润水平和收入增速。★★★。
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